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通信行业周报:AI赋能腾Binance 币安 ——比特币、以太币等加密货币交易平台2025讯成长继续推荐液冷、光通信、国产算力等AI全产业链

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  一、AIDC机房建设(AIDC机房、柴油发电机、风冷&液冷等)。推荐标的:英维克(液冷全链条自研龙头);受益标的:申菱环境、银轮股份、同飞股份、高澜股份、川环科技、强瑞技术、思泉新材、科华数据、科创新源、飞龙股份、曙光数创、佳力图、川润股份、精研科技、海鸥股份、飞荣达、依米康、恒为科技、东阳光、兴瑞科技、博杰股份、弘信电子等。二、网络侧(光通信、AEC铜连接、CDN、交换机及芯片等)。推荐标的:中际旭创、新易盛、天孚通信、紫光股份、中兴通讯、盛科通信;受益标的:源杰科技、锐捷网络、长芯博创、瑞可达、华丰科技、网宿科技等。三、IT侧(国产算力芯片、服务器及电源)。推荐标的:紫光股份、中兴通讯;受益标的:寒武纪、海光信息、浪潮信息、华勤技术、欧陆通等。四、云计算(公有云、私有云、算力租赁)。受益标的:中国移动、中国电信、中国联通、有方科技、云赛智联、润建股份、宏景科技、海南华铁、大名城、智微智能等。五、AI应用:受益标的:广和通、移远通信、美格智能等。六、卫星互联网:受益标的:海格通信、铖昌科技、臻镭科技、盛路通信等。七、6G:推荐标的:中兴通讯;受益标的:硕贝德、大富科技、盛路通信、飞荣达等。

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