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根据国联民生证券的预测,截至2025年,国内数据中心对柴油发电机组的需求将达到6000台以上。该需求增长主要受到长期以来电力输出不足、供电系统安全性要求逐步提高的刺激。
值得注意的是,阿里巴巴宣布在未来三年的云和AI基础设施投入将超越过去十年的总和。资金主要集中在高功率服务器、供电系统(包括柴油发电机组)及液冷技术上,全球算力基础设施进入了一个超级周期,推动了对柴油发电机的需求。
国联民生证券指出,由于国际龙头公司的扩产意愿偏低,而国内算力基建需求的快速增长,国内市场将迎来供应短缺。潍柴、玉柴和上柴等企业因其在大缸径发动机制造上的优势,正在积极布局数据中心业务,企图借此供需失衡的机会,实现市场的迅猛突破,从而重塑柴发竞争格局。
然而,市场机遇的背后也潜藏着风险,比如产业链价格战或AIDC需求下滑等,这些因素可能影响企业的盈利能力。因此,企业在布局时需保持警惕,评估市场变化带来的各种风险,建立可持续的发展战略。
总之,面对这样的市场环境,只有紧跟行业动态,积极调整战略的企业才能在未来的竞争中立于不败之地。